Zum 6. Mal fand wieder in großer Runde in unserem schönen Atrium das jährliche „Koblenzer Steuerforum“ statt, zu dem die FROMM TaxConsult GmbH jährlich ihre Mandanten, Kooperationspartner und Freunde einlädt, um über aktuelle Themengebiete aus Wirtschaft und (Steuer-)Recht zu informieren. „Aus der Praxis für die Praxis“ sollen hier die Zuhörer in einem interaktiven Austausch einen kreativen Input erfahren. Ihnen wird zugleich ein Forum geboten, ihre Anliegen in homogener Gemeinschaft diskutieren zu können.
Dieses Jahr referierte die Volksbank Koblenz-Mittelrhein zu der spannenden Frage, wie nachhaltige Anlagestrategien im Umfeld niedriger Renditen und volatiler Märkte aussehen können. Hierbei stellten die Herren Dormayer und Kienle das hauseigene Portfolio-Optimierungs-Programm „KPO“ vor, das auf den Thesen des Nobelpreisträgers Markowitz aufbaut und in der Lage ist, aus einem von der Volksbank einzigartig angelegten Anlageuniversum von über 2,5 Mio. Wertpapieren nebst deren historischer Wertentwicklungen eine risikooptimierte, mittel- bis langfristig orientierte Anlagestrategie aufzuzeigen. Hierbei nutzt die Volksbank insbesondere die Möglichkeit, Korrelationsmechanismen zwischen verschiedenen Wertpapieren abbilden zu können, um im Ergebnis eine marktgerechte Rendite zu erzielen, allerdings unter erheblicher Optimierung des Verlustrisikos. In einem interaktiven Anlageprozess, der an dem Abend live mit der Volksbank entwickelt wurde, konnten faszinierende Ergebnisse aufgezeigt werden.
Im Anschluss an den Vortrag der Volksbank stellte Dr. Andreas Fromm in einem sehr unterhaltsamen und spannenden Vortrag die sogenannte Nachfolgematrix vor, die die notwendigen Bausteine einer erfolgreichen Nachfolgeplanung beinhaltet. Anhand lebhafter Praxisfälle wurden Gestaltungsmöglichkeiten und Fallstricke aufgezeigt, die von der Thematik einer Gestaltung der letztwilligen Verfügung über das Problem einer geeigneten Vorsorgevollmacht sowie der richtigen Gesellschafts- und Ehevertragsgestaltung bis hin zu Überlegungen zu erbschaftsteuerlichen Optimierungsansätzen reichten. Auch besondere Probleme des Erbschaftsteuerstrafrechts wurden mit Bezug zu aktuellen Beratungsmandaten aufgezeigt und führten die Zuhörer mit viel Witz auch an dieses sensible Thema heran.
Nach den Vorträgen genossen die Teilnehmer des Steuerforums noch bis 22.30 Uhr die netten Gespräche und Diskussionen bei regionaler Verköstigung.
